Intégrer un CRM en 5 étapes

📺 Check-list pour intégrer votre CRM efficacement et rigoureusement en 5 étapes

1️ - Première étape : le cadrage du projet. Il est crucial de définir clairement les objectifs de l'intégration du CRM, les bénéfices attendus et les parties prenantes impliquées.

2️- Deuxième étape : la migration de vos données. Il est essentiel de transférer correctement toutes vos données existantes vers le CRM en les associant aux bons champs, aux bonnes propriétés.

3 - Troisième étape : le paramétrage de votre CRM au plus proche de vos besoins. Lors de cette étape, nous configurons les champs, les propriétés, les workflows et les rapports selon les spécificités de votre entreprise.

4 - Quatrième étape : Le déploiement et la formation pour faire monter en compétence vos équipes. Des sessions de formation pour vos collaborateurs afin qu'ils puissent utiliser efficacement le CRM et en tirer le meilleur parti.

5 - Le support et l’amélioration continue de votre CRM. Assurez-vous de mettre en place un système de support technique pour résoudre les problèmes éventuels et d'améliorer constamment votre CRM en fonction des retours d'expérience de vos utilisateurs.

Geoffroy, Chef de projet Manager au sein de Scalizer, vous explique tous ces points en détail dans la vidéo.