Clartan Associés

Le client

Clartan Associés est une société de gestion de capitaux indépendante.

Depuis 1986, la société propose aux particuliers et aux professionnels des solutions d'investissement à long terme fiables et performantes. 32 collaborateurs répartis sur 3 pays travaillent aujourd'hui pour Clartan Associés.

Le CRM HubSpot (Sales Hub Pro) a été déployé en 2023 pour centraliser les données clients, structurer l'approche commerciale et accélérer les actions marketing. Après un an, la solution sert de base de données mais les outils d'aide à la performance ne sont pas suffisamment exploités.

‍

Le sujet

L’accompagnement de Scalizer s’est fait en deux parties. Tout d’abord, une remise à niveau de l’instance, en redéfinissant les paramètres et l’usage des outils gratuits ainsi que du Sales Hub, puis le déploiement d’un Marketing Hub Pro. Les besoins évoqués :

• Avoir une base de données qui puisse être segmentée afin de contacter les clients de manière ciblée et précise;
• Développer un réseau de distribution via un pipeline de vente efficace;
• Suivre l’activité commerciale grâce à un tableau de bord permettant l’analyse du CA global / CA par produit / CA par zone géographique et CA par distributeur;
• Redéfinir la gestion des droits utilisateurs et des équipes;
• Formation des utilisateurs et des administrateurs ⇒ équipe d’une dizaine de personne;
• Etre conseillé sur les bonnes pratiques et les meilleurs usages liés à HubSpot;
• Sécuriser et rendre aux normes RGPD l’envoi d’e-mail de masse;
• Gérer les évènements marketing depuis HubSpot.

‍

Le livrable

L’accompagnement et déploiement de HubSpot chez Clartan Associés :

• Formalisation des processus de vente
• Mise à niveau des paramétrages du Sales Hub
• Déploiement du Hub Marketing Pro
• Formation super admin, sales et marketing aux utilisateurs concernés

‍

Le résultat

• Base de données nettoyée, ordonnée et segmentable
• KPI fiables pour suivre l’activité et la rentabilité
• Possibilité de suivre le ROI des évènements marketing
• Optimisation de HubSpot en accord avec les besoins du client

‍

Accompagnement avec efficacité, professionnalisme et bonne humeur
‍
“Nous sommes ravis de la mise en relation avec l'équipe de Scalizer qui sait répondre à nos attentes avec patience, efficacité et adaptabilité. Grace à leur accompagnement bien planifié et aux automatismes mis en place, nous gagnons en efficacité et en autonomie. Nous pouvons utiliser HubSpot avec beaucoup plus d'optimisation et surtout en adéquation avec nos besoins. Je recommande sans hésiter.”

Delphine Sellier - Assistante commerciale pôle professionnel et évènementiel

‍