SINEA

Le client

Créé en 2009, SINEA est un bureau d’études en ingénierie énergétique qui accompagne les industries et collectivités dans l’optimisation de leur performance énergétique. Avec une équipe de 50 experts, l’entreprise développe des solutions innovantes pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire l’empreinte carbone de ses clients. Son expertise s’étend aux énergies renouvelables, à la gestion des réseaux de chaleur et au monitoring énergétique.

Le besoin

Manquant de temps et de connaissances sur Salesforce, les équipes de SINEA ont sollicité Scalizer pour les accompagner sur une meilleure utilisation de l’outil.

Un audit de l’instance Salesforce a été réalisé, accompagné de recommandations, croisé avec les besoins du client sur les points suivants :

• Architecture et configuration
• Processus métiers
• Adoption et formation

Le livrable

Suite à l'audit effectué, les recommandations suivantes ont été présentées (liste non exhaustive) :

Architecture et configuration :

• Mise en place de règles de validations pour améliorer la confiance dans l’outil
• Migration des workflows
• Synchronisation des événements afin de les faire remonter dans Salesforce
• Suppresion des objets personnalisés non utilisés

Processus métiers :

• Utilisation de l’objet Devis
• Refonte de la configuration du pricing
• Mise en place d'automatisation sur les champs
• Construction d'un système de hiérarchie de compte
• Automatisations de champs

Adoption et formation :

• Mise en place d'un dashboard d'adoption de l'outil
  Création d'une documentation guide avec les informations clés sur l'outil Salesforce et les process associés

Le résultat

Scalizer a mis en place ces recommandations à hauteur d’une journée par semaine pendant 3 mois, avec un fonctionnement RevOps. L’application de ces recommandations a permis entre autre de restaurer la confiance dans l’outil, de fiabiliser le reporting et d’améliorer l’efficacité et la productivité des équipes en supprimant des tâches de double saisie.

“L'audit et le diagnostic sérieux réalisés par Scalizer nous ont permis d'avoir une vue consolidée sur l'ensemble des actions à réaliser pour remettre d'équerre notre instance Salesforce”

Adrien Poillot, Président de SINEA

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